Devenir conseiller chez
Gestion de patrimoine Designed
est un processus fluide.
1. Pré-transition : Avec vous, nous évaluons les ressources nécessaires à mettre en place pour votre transition. Il s’agit d’une évaluation itérative de votre pratique, nous permettant d’établir des échéanciers, de hiérarchiser les éléments à traiter et de déterminer les étapes à suivre pour assurer une transition en douceur.
2. Transition: Nous appliquons le plan établi, un jour à la fois. Nous vous expliquons les politiques et procédures à respecter; nous vous fournissons un accompagnement opérationnel et en matière de conformité; nous commençons la formation avec vous et les membres de votre équipe; nous vous présentons notre équipe; nous finalisons votre inscription; et, enfin, nous ouvrons les comptes de vos clients et effectuons les transferts.
3. Post-transition: Après la transition, nous effectuons avec vous une évaluation d’ensemble pour nous assurer que votre avenir chez nous se conçoit à votre goût.