Nos partenaires pour une création de patrimoine fluide et sécuritaire :
Courtiers chargés de compte
Un courtier chargé de compte est une société qui fournit des services de soutien administratif à d’autres types de sociétés, comme les courtiers en valeurs mobilières. Il peut aider un courtier en valeurs mobilières dans le cadre des procédures de conformité réglementaire, de la tenue des registres des transactions des comptes clients, de l’accès aux marchés, de la distribution des documents clients et de la fourniture de certains systèmes et d’un soutien à l’accès en ligne.
Aviso est notre courtier dépositaire. Ils offrent une gamme robuste, complète et personnalisable de solutions de gestion de patrimoine et d’investissement.
Partenaires du secteur
Qtrade est la plateforme de courtage en ligne numéro 1 au Canada et constitue notre solution pour les placements gérés par le conseiller ou par le client.
Mako Fintech est notre partenaire pour l’automatisation des flux de travail. Leurs solutions sont les meilleures de l’industrie, faciles à utiliser et offrent une vue intégrée reliant le client, le conseiller, la conformité et le back-office.
Univeris est notre plateforme de gestion de comptes pour les comptes de fonds communs de placement détenus au nom du client. Conçue pour répondre aux exigences du paysage réglementaire canadien de l’OCRCVM (maintenant l’OCRI), elle offre une expérience intégrée, allant de l’ouverture de compte numérique et de l’intégration des clients via DocuSign jusqu’à la supervision de la conformité, la gestion de portefeuilles modèles et la mise à disposition d’un portail client en libre-service. Univeris fournit aux conseillers et aux équipes de back-office un système unique pour gérer les comptes, les opérations et les relations avec la clientèle.