Technologie conçue pour votre façon de travailler.
Les bons outils font toute la différence.
Nous investissons dans la technologie pour que vous n’ayez pas à vous adapter. Du moment où un client s’inscrit jusqu’à chaque transaction, rapport et point de contrôle de conformité, nos plateformes sont conçues pour être intuitives, intégrées et adaptées au rythme d’un cabinet de services financiers moderne.
Nos partenaires technologiques:
Aviso Wealth — Services de garde et de soutien administratif (back-office)
Aviso Wealth agit à titre de courtier dépositaire et figure parmi les plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. L’entreprise assure la garde des actifs des clients, fournit un soutien administratif, gère la tenue des registres réglementaires et offre l’accès à une gamme complète et robuste de solutions de gestion de patrimoine. Aviso bénéficie de la solidité de Desjardins, de Co-operators et des Centrales des caisses de crédit (Credit Union Centrals).
Qtrade — Courtage en ligne
Qtrade est la plateforme de courtage en ligne numéro 1 au Canada et constitue notre solution pour les placements gérés par le conseiller ou par le client. Vous conservez une visibilité complète sur l’ensemble des actifs de vos clients — y compris les positions qu’ils détiennent de manière autonome —, ce qui vous offre une vue d’ensemble de la situation financière de chacun d’eux.
Mako Fintech — Automatisation des flux de travail
Mako Fintech est notre partenaire pour l’automatisation des flux de travail. Sa plateforme offre une vue intégrée de bout en bout, du client au conseiller, en passant par la conformité et le back-office, rationalisant ainsi les processus qui vous prendraient autrement une éternité. Facile à utiliser et conçue spécifiquement pour le secteur de l’investissement.
Univeris — Plateforme de gestion des comptes
Univeris est notre plateforme de gestion de comptes offerte pour les comptes de fonds communs de placement au nom du client. Conçue pour le secteur de l’OCRI au Canada, elle propose une expérience intégrée — de l’ouverture de compte numérique et de l’intégration client propulsée par DocuSign jusqu’à la surveillance de la conformité, les portefeuilles modèles et un portail client en libre-service. Univeris procure aux conseillers et aux équipes de back-office un système unique pour gérer les comptes, les opérations et les relations avec les clients.
Moins d'administration. Plus de services-conseils.
Lorsque vos plateformes communiquent entre elles et que vos outils de conformité, de négociation et de gestion de la clientèle sont pleinement intégrés, vous passez moins de temps sur les processus et plus de temps à faire ce que vous faites le mieux : conseiller vos clients.