Nos partenaires pour une création de patrimoine fluide et sécuritaire :
Courtiers chargés de compte
Un courtier chargé de compte est une société qui fournit des services de soutien administratif à d’autres types de sociétés, comme les courtiers en valeurs mobilières. Il peut aider un courtier en valeurs mobilières dans le cadre des procédures de conformité réglementaire, de la tenue des registres des transactions des comptes clients, de l’accès aux marchés, de la distribution des documents clients et de la fourniture de certains systèmes et d’un soutien à l’accès en ligne.
Aviso est notre courtier chargé de compte. Il propose une gamme complète et personnalisable de solutions de gestion de patrimoine et d’investissement.
Partenaires du secteur
Qtrade est notre plateforme de négociation en ligne. Numéro un au Canada, elle offre des services de négociation aux conseillers et aux clients. Vous bénéficiez d’une visibilité complète sur tous les actifs, y compris ceux gérés directement par vos clients.
Mako Fintech est notre partenaire en automatisation des flux de travail. Ses solutions, faciles à utiliser, sont les meilleures sur le marché et offrent un système intégré du client au conseiller, en passant par la conformité et l’arrière-guichet.