Gillian Kunza est la chef de la direction de Designed et la directrice de la conformité. Reconnue pour sa vision stratégique et son leadership collaboratif, elle cumule plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et apporte une approche créative et inclusive à la philosophie de notre société, qui place le client et le conseiller au premier plan.

Comptable professionnelle agréée (CPA), gestionnaire de placements agréée (CIM^MD) et membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^MD), Gillian allie son expertise financière et en matière de conformité à un engagement à moderniser le secteur de la gestion de patrimoine. Elle préside le Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et est membre élue du Conseil consultatif de CPA Ontario. Gillian milite aussi pour l’innovation dans le secteur financier et la représentation des femmes aux postes de direction.

Michael Konopaski est le directeur général de Designed Wealth et compte 30 ans d’expérience dans l’établissement et la direction de courtiers en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Ancien gestionnaire de portefeuille et comptable professionnel agréé (CPA), il offre un accompagnement stratégique aux conseillers en valeurs mobilières visant au développement et à la croissance de leur pratique.

Michael est le fondateur du Comité des petits courtiers et des courtiers indépendants du Forum canadien des marchés financiers (FCMF). Il a été vice-président du Groupe consultatif des finances et des opérations de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et est actuellement membre du Conseil de district de l’Ontario de l’OCRI. Il détient une maîtrise en finances, un doctorat en gestion et les titres de planificateur financier agréé (CFP^MD) et de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD).

Richard Holland est vice-président de l’infrastructure numérique et de l’innovation chez Designed, où il se concentre sur l’exploitation des données et des technologies pour soutenir la croissance et la prise de décisions éclairées. Il veille à ce que l’entreprise continue de s’adapter à un environnement technologique en constante évolution, tout en maintenant la cohérence stratégique de l’ensemble des systèmes.

Professionnel certifié en gestion de projet (PMP®), Richard apporte une perspective originale à la mise en œuvre de plateformes sécurisées, évolutives et axées sur les données, contribuant ainsi à assurer le succès à long terme de l’entreprise.

Jessica Smith est vice-présidente des opérations stratégiques et de la croissance chez Designed, où elle se concentre sur le recrutement de conseillers, le développement des affaires et les transitions. Elle veille à ce que le cadre opérationnel de l’entreprise demeure compétitif sur le marché et positionné pour une croissance durable, tout en façonnant la manière dont Designed établit des relations et soutient les conseillers afin qu’ils servent efficacement leurs clients.

Gestionnaire de placements agréée (CIM^MD) et gestionnaire de portefeuille associée (GP), Jessica met à profit plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine pour soutenir la stratégie opérationnelle et les objectifs de croissance à long terme de Designed. Elle est membre du comité des comptes gérés ainsi que du groupe Women of Designed et participe au conseil consultatif de Designed.

Fardan Ali est vice-président de la stratégie patrimoniale et de l’accompagnement des conseillers chez Designed, où il se consacre au développement des services offerts aux conseillers afin de les aider à optimiser l’évolution de leurs pratiques. En travaillant en étroite collaboration avec les conseillers actuels, il les aide à connaître un succès durable et à élargir leurs réseaux et leurs ressources.

Fort de son expérience en matière de conformité et de diligence raisonnable relative aux produits, Fardan fournit des informations et des conseils précieux aux conseillers. Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), il siège aux comités d’examen des produits et des comptes gérés de Designed et participe à son conseil consultatif.

Evan Warsh est vice-président des opérations chez Designed, où il se concentre sur l’amélioration de l’interface entre les opérations, la conformité et les protocoles administratifs afin d’offrir la meilleure expérience possible aux conseillers. Il travaille avec les différents départements pour assurer l’excellence du service et mettre en œuvre rapidement et efficacement de nouvelles idées visant à améliorer l’expérience des conseillers et des clients.

Fort d’une solide expérience en matière de conformité et de conseil, Evan possède une connaissance approfondie du soutien dont les conseillers ont besoin pour mener à bien leurs activités. Il est gestionnaire de portefeuille (GP) et membre du comité des comptes gérés de Designed.

Kevin Mark est vice-président de la conformité chez Designed, où il supervise toutes les activités liées à la conformité réglementaire et veille à ce que l’entreprise respecte les normes du secteur, les exigences légales et les pratiques éthiques. Avec près de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il possède une expertise pointue en gestion et atténuation des risques, ainsi qu’en audit et en production de rapports.

Kevin contribue à l’élaboration du cadre de conformité de Designed et participe au développement de stratégies qui traitent à la fois des risques réglementaires et opérationnels. Son travail garantit que les objectifs commerciaux de l’entreprise sont poursuivis avec intégrité, transparence et dans le respect des meilleures pratiques en conformité.

Shilpa Chopra est contrôleuse chez Designed et possède plus de 14 ans d’expérience en comptabilité et en finance. Comptable professionnelle agréée (CPA), elle supervise les opérations financières de l’entreprise, veillant à l’exactitude, à la conformité et à l’efficacité de toutes les activités de production de rapports. Shilpa dirige les opérations quotidiennes de l’équipe des finances et soutient les objectifs stratégiques à long terme de l’entreprise.

Elle se passionne pour le développement des talents et la promotion d’une culture d’excellence au sein de l’équipe financière. Shilpa encadre et soutient ses collègues afin d’encourager l’amélioration continue et une gouvernance financière rigoureuse dans l’ensemble de l’entreprise.

Ankor Tewari est directeur principal des initiatives stratégiques chez Designed, où il dirige des projets visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et la performance de l’entreprise. Fort d’une expérience de plus de dix ans dans les services financiers – notamment en gestion de patrimoine et en conservation de titres –, il apporte une approche pragmatique et axée sur les solutions au développement de produits, à l’amélioration des flux de travail et à l’optimisation des processus au sein de l’entreprise.

Ankor est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université de Lund et d’un baccalauréat spécialisé en sciences économiques de l’Université Trent, ainsi que de plusieurs certifications professionnelles. Ses contributions ont été récompensées par des prix annuels et trimestriels décernés aux meilleurs employés.

Tyler Shettell est chef d’équipe des opérations chez Designed, où il se charge du soutien aux conseillers, de l’optimisation des flux de travail et du bon déroulement des opérations quotidiennes. Avec une approche prioritairement centrée sur le service, il joue un rôle clé pour assurer aux conseillers un soutien constant et de haute qualité au sein de l’entreprise.

Tyler possède une expérience pratique en administration de comptes, en processus de service, en gestion des risques opérationnels et en développement des relations. Reconnu pour son souci du détail et son approche axée sur les solutions, il participe à l’amélioration des processus, aux initiatives de gestion du changement et aux projets stratégiques. Tyler détient un diplôme d’études supérieures avec distinction en administration des affaires du St. Lawrence College.

Russell Mitchell est superviseur de la gestion de portefeuille et superviseur désigné chez Designed, où il supervise les fonctions d’inscription et les initiatives de conformité réglementaire à l’échelle de l’entreprise. Il joue un rôle clé en veillant à ce que les conseillers disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour respecter les normes d’excellence de l’entreprise.

Russell contribue au perfectionnement et à la formation continue des professionnels du secteur des placements par son bénévolat auprès de FP Canada, à titre de membre du corps professoral, et auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Il détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), de planificateur financier associé accrédité (QAFP^MD) et de membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM®), ainsi qu’un certificat d’études supérieures en planification financière.