Que signifie bâtir une société de gestion de patrimoine autour de conseillers ? C’est une question que nous nous posons depuis le début et qui continue de façonner notre manière d’opérer, de croître et de soutenir notre communauté de conseillers.

Cette année, Designed Wealth Management a été présenté pour la première fois dans Cadres d’investissement Bulletin des concessionnaires 2026 , une étude annuelle examinant l’expérience des conseillers financiers avec leurs sociétés de courtage partout au Canada.

Pour nous, l’importance ne réside pas simplement dans le fait d’être inclus dans le rapport. Il s’agit d’avoir l’opportunité d’entendre directement les conseillers sur ce qui fonctionne, sur les points à améliorer et sur la question de savoir si l’environnement que nous mettons en place tient ses promesses initiales.

Voici ce que nos conseillers ont déclaré

Le rapport 2026 sur les concessionnaires a recueilli les commentaires de 542 conseillers répartis dans 13 entreprises, en examinant des domaines tels que la rémunération, la technologie, le leadership et le soutien opérationnel.

Designed a reçu d’excellents retours dans plusieurs catégories, notamment concernant son modèle de rémunération, la liberté de choix des produits et la réactivité de sa culture d’entreprise et de son leadership. L’entreprise a également obtenu un Net Promoter Score (NPS) de 100, le score maximal. Le NPS mesure la probabilité qu’une personne recommande une entreprise à d’autres, sur une échelle de -100 à +100. Un score de 100 signifie que tous les conseillers ayant répondu ont été classés comme promoteurs, ce qui témoigne d’une volonté exceptionnelle de recommander Designed à leurs pairs.

Ces résultats sont importants pour nous car ils témoignent des principes fondateurs de Designed : donner aux conseillers l’indépendance nécessaire pour développer leur activité selon leurs propres conditions, avec le soutien de l’infrastructure, de la flexibilité et des relations dont ils ont besoin pour réussir.

Construite autour de conseillers, dès le départ

Designed n’a pas débuté avec une grande organisation ou un réseau de conseillers établi. Son origine résidait dans la conviction qu’il existait une place pour une approche différente du modèle traditionnel de concessionnaire.

Revenant sur ces résultats, la cofondatrice et PDG Gillian Kunza a déclaré :

« Je suis très touché par ces résultats. Je suis fier du chemin parcouru avec Michael Konopaski : pas de conseillers, pas de bureau, pas de personnel. Juste une idée : les conseillers ont besoin d’un lieu conçu pour eux, créé pour soutenir leurs idées et où ils peuvent être eux-mêmes. »

Cette philosophie continue de nous guider. Nous sommes convaincus que chaque conseiller ne devrait pas être contraint de développer le même type d’activité, ni que la croissance doive se faire au détriment de l’individualité. Notre objectif est de fournir un cadre solide tout en laissant aux conseillers la liberté de bâtir une entreprise qui reflète leur personnalité et celle de leurs clients.

Bien sûr, nous sommes encore en phase de développement. La croissance engendre de nouveaux défis, et les retours d’information ont mis en lumière des pistes d’amélioration pour notre technologie, nos outils et notre assistance. Nous accordons une grande importance à ces enseignements, car ils nous aident à définir nos orientations futures.

Un reflet de nos conseillers

Le Bilan des concessionnaires n’est ni un prix ni un concours. Il s’agit d’une étude éditoriale indépendante qui offre un aperçu du secteur à travers l’expérience des conseillers eux-mêmes.

Nous sommes fiers des résultats obtenus, mais encore plus reconnaissants envers les conseillers qui ont pris le temps de partager leurs points de vue. Leurs commentaires contribuent à façonner l’avenir de Designed et confirment les raisons qui nous ont poussés à créer cette entreprise.

À nos conseillers : merci de nous avoir aidés à construire quelque chose qui vous ressemble.

Lire l’intégralité Bilan des concessionnaires 2026 et Article d’Investment Executive sur Designed Wealth Management.